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Alnylam Pharmaceuticalsヘルスケア
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時価総額
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PER (TTM)
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52週レンジ
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強み
遺伝子の働きを抑える新しい治療技術を、いち早く実用化した先駆者である点が最大の強み。一つの技術基盤から複数の薬を生み出せる効率と、難病で築いた実績を、より大きな病気の市場へ広げられる可能性を持つ。
成長ドライバー
病気の原因となるたんぱく質が作られるのを、遺伝子のレベルで抑える独自の技術を使った薬の販売が収益の柱。まれな遺伝性の難病の治療薬で実用化を先行させ、患者は限られても効果と価格の高い薬で稼ぐ構造になっている。
リスク
新薬の開発が臨床試験でつまずくと、技術への期待が一気にしぼむ。競合が同じ仕組みの薬を投入したり、薬価への規制が強まったりすると、収益の重しになる。患者の少ない難病への依存も、リスクの裏返しになる。
経営の癖
配当を出さず、潤沢な研究開発投資で独自技術の薬を次々と生み出す成長最優先の姿勢。難病で先行して稼いだ実績を土台に、提携も活用しながら、技術をより大きな市場へ広げることに経営資源を集中させている。
読みの軸
主力の難病治療薬の売上と、各国の保険適用に依存する。独自の技術を、より患者の多い一般的な病気へどれだけ広げられるか、そして新薬の開発が臨床試験を通過できるかが、将来の成長を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $5B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $789M（16%）。
財務状態スコア
B標準
開示から読める範囲では並の水準
資産 (合計)
$5B前期比 +17.1%
1,173位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$1.7B
- 他の流動資産$2.4B
- 固定資産$916M
負債 (合計)
$4.2B前期比 +0.1%
995位 / 4,239社
- 流動負債$1.5B
純資産
$789M前期比 +1076.3%
1,565位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
16%
2022
−4%
2023
−6%
2024
2%
2025
16%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $3.7B
- 売上成長率
- 65.2%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 13.5%
- 純利益率
- 8.4%
- ROE
- 39.8%
- ROIC
- —
831位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $524M
- フリーCF
- $465M
- 営業CFマージン
- 14.1%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
875位 / 4,104社
624位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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