金曜の米国株は小幅安。ウォーシュFRB議長がジャクソンホールで「インフレはまだ高い」と述べ、9月利上げの織り込みが35%から57%へ跳ねた。売られたのは株よりも金・銀・暗号資産で、金は2.25%安、ビットコインは3.45%安。半導体は関税を完成品へ広げる検討の報道が重なり、アームが6.33%安となった。
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AWSがエヌビディアのGPUをさらに200万個追加すると発表し、確約は300万個規模になった。3月に示した100万個超の枠は、想定より早く埋まったという。買われたのは発注した側のアマゾンで3.97%高。受注した側のエヌビディアは4.57%安だった。
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米政権が半導体の関税を、チップ本体だけでなくそれを積んだ完成品へ広げる検討に入ったと報じられた。対象にはデータセンター向けサーバー、ノートPC、ゲーム機が挙がる。1月の25%関税に付いていたデータセンター向けの除外措置も引き継がれない可能性があり、半導体株はそろって下げた。
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アドベントとストライプの陣営が、$50Bを超えるペイパル買収を断念したと伝えられた。提示は1株$60.50。取締役会は安いと見て正式な回答をまだ返していなかった。成立していれば過去最大級のLBOだった案件が、交渉のテーブルに着く前に消えた。
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マーベルの5〜7月期は売上$2.739Bで前年比36.5%増、データセンター部門は過去最高だった。通期見通しも引き上げている。それでも10.28%安。売られたのは粗利率で、次の四半期の見通しは58.9%から57.5〜58.5%へ下がる。顧客ごとに作るカスタムAIチップの比率が上がるためだ。
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シェブロンとハリバートンが、ベネズエラの油田へ数十億ドルを投じる交渉の最終段階に入ったと報じられた。シェブロンはオリノコ油帯の重質油合弁を広げ、隣接鉱区の開発権も得る見通し。米国の重質油の調達先を西半球に寄せる政策が、実際の投資として動き始めた。
読むAWSがエヌビディアのGPUをさらに200万個追加すると発表し、3月に示した100万個超と合わせて確約は300万個規模になった。 追加分はBlackwell UltraとRubin、Rubin Ultraで、2027年と2028年に配備する。 3月の100万個は想定より早く埋まったと説明している。 AI向けの設備投資が計画ではなく契約として積み上がっていることが確認され、指数が下げた日に超大型株の上昇率首位となった。
