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Intensity Therapeutics
ヘルスケア
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終値を取得中
時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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強み

点滴や飲み薬で全身に薬を巡らせる標準治療と違い、腫瘍そのものに針を刺して薬を置いてくる。3度の治療後も悪化した肉腫の患者群では、生存期間の中央値が21.3カ月だった。標準治療では7.6〜9.7カ月とされる領域にあたる。

成長ドライバー

承認された薬はなく、販売収入もない。主力候補のINT230-6は、既存の抗がん剤2種に浸透を助ける分子を混ぜ、腫瘍の中に直接注いで効かせることを狙う製剤だ。

リスク

資金調達が長引くほど、2017年から積み上げてきた臨床データは古くなる。腫瘍を壊しながら免疫も呼び起こすという狙いは、大規模な試験でまだ証明しきれていない。

経営の癖

資金が細った局面で、新規の患者登録だけを止め、投与済みの患者の治療と受託試験機関との関係は保った。試験を畳まず、再開できる形のまま止めるという判断をしている。

読みの軸

止まっている第3相試験を再び動かせるだけの資金を、外から引けるかどうかにかかっている。投与済みの患者の追跡は続けているが、新規登録が止まったままでは完了は遠のく。

この会社をどう読むか

がんの薬はふつう、点滴や飲み薬で全身に回してから腫瘍に届く。Intensity Therapeuticsはその順路を捨て、腫瘍に直接針を刺して薬を置いてくる方法を選んだ。

主力のINT230-6は2024年7月に第3相試験を始めたが、21人へ投与したところで2025年3月に新規登録を止めた。理由は資金不足で、投与済みの患者の治療は続いており、資金がつながれば再開できる状態のまま止まっている。

バランスシート (要約)

資産 $14M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $12M(84%)。

財務状態スコア
A健全

開示から読める範囲では借金は軽い

資産 (合計)
$14M前期比 +194.8%
3,990位 / 4,281社
  • 現金・現金同等物$12M
  • 他の流動資産$788K
  • 固定資産$1M
負債 (合計)
$2M前期比 +19.3%
4,098位 / 4,239社
  • 流動負債$2M
純資産
$12M前期比 +307.0%
3,368位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2022
−859%
2023
76%
2024
61%
2025
84%

この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率。

収益性 (TTM)

売上高
—
売上成長率
—
粗利率
—
営業利益率
—
純利益率
—
ROE
−97.7%
ROIC
—

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
−$9M
3,186位 / 4,104社
フリーCF
—
営業CFマージン
—
現金燃焼
判定不能

配当

無配

配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。

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文・sodate 編集部最終更新 出典: SEC EDGAR — Intensity Therapeutics の提出書類
sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。