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市街地の乗用車ではなく、高速道路の長距離輸送と油田のような私有地に的を絞っている。2025年末までに、顧客はKodiak保有の自動運転トラックで1万2,600回を超える有償の貨物輸送をこなしており、実証実験ではなく商用運行の段階にいる。

石油・ガス物流のアトラスエナジーソリューションズが西テキサスのパーミアン盆地で使うトラックに、Kodiak Driverを載せている。対価は車両ごとか走行距離ごとの使用料だ。この形をDaaSと呼び、2024年12月のアトラスとの提携から始めた。長距離輸送ではJ.B.HuntやWernerといった大手運送会社とも組み、自社保有の車両で貨物を運ぶ従来型の運賃も残っている。米軍向けには車両の自動運転化を請け負い、これまでに約$30Mを売上へ計上した。

本格的な収入の前の段階にあり、一件の重大事故が計画全体を後退させかねない。顧客の中心が石油・ガス業界であるため、資源価格が下げて油田の稼働が鈍れば需要も鈍る。防衛契約は入札と政府予算しだいで、民間の長距離輸送のように安定して積み上がるとは限らない。

自社でトラックを持って運賃を稼ぐ形から、車両は顧客が持ち使用料だけを受け取る形へ、収益モデルの移行をはっきり進めている。資産を軽くしながら顧客の数を増やす方向に、経営の重心を移している。

顧客が保有する車両にどこまで載せられるかが業績を決める。アトラスは2025年3月、同社が保有するトラック100台へKodiak Driverを展開すると約束しており、この台数の伸び方が数年の焦点になる。防衛側は2026年初に米海兵隊のROGUE-Fires向け搭載契約を得た段階で、まだ単発の積み重ねだ。