米国終値 —
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NDLS
Noodles & Co一般消費財
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時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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強み
一つの料理に絞らず、アジアからイタリアまでの麺とパスタを一枚のメニューに並べる。麺に的を絞って全国展開する外食チェーンは珍しい。
成長ドライバー
2025年12月末で31州に423店、うち340店が直営で83店がフランチャイズ。売上の約59%はアプリや配達などデジタル経由で、店内で食べる客だけに頼らない形が既にできている。
リスク
2025年に33店を閉め、2026年も30〜35店の追加閉鎖を見込む。整理が続く間は店舗数が伸びず、外食は景気の波もかぶる。2026年2月には8株を1株へまとめる株式併合も実施した。
経営の癖
出店より不採算店の切り離しを先に進め、2025年には新作8品と改良4品を出す30年で最大級のメニュー刷新を行った。フランチャイズは単店では出さず、複数店を開ける相手に絞る。
読みの軸
既存店の客数、食材と人件費の抑制、フランチャイズ網の再拡大に左右される。
バランスシート (要約)
資産 $262M を負債が上回る債務超過の状態。
財務状態スコア
D債務超過
負債が資産を上回る債務超過。営業利益が支払利息に届いていない、自由に使える現金は流出している
資産 (合計)
$262M前期比 −19.4%
2,969位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$1M
- 他の流動資産$18M
- 固定資産$243M
負債 (合計)
$307M前期比 −7.0%
2,464位 / 4,239社
- 流動負債$62M
- 長期借入金$109M
純資産
−$45M
4,053位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2020
8%
2021
11%
2023
11%
2024
−2%
2025
−17%
この判定で見た指標: 自己資本比率・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・FCF/有利子負債 (自由に使える現金で借金の何割を1年で返せるか)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $495M
- 売上成長率
- 0.4%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- −6.4%
- 純利益率
- −8.6%
- ROE
- —
- ROIC
- —
1,920位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $7M
- フリーCF
- −$5M
- 営業CFマージン
- 1.5%
- 現金ランウェイ
- 1年未満
2,449位 / 4,104社
2,248位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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