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Nexentis Technologies
ヘルスケア
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時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
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52週レンジ
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強み

手探りで化合物を試す旧来の創薬と違い、たんぱく質の構造をコンピューターで解析してから狙いを定める。同じ手法を53種のたんぱく質族すべてに転用できる余地を持つ点を、単発の新薬候補との違いとして掲げる。

成長ドライバー

主力はイスラエルの子会社MitoCareXが持つ、細胞内のミトコンドリアの膜にあるSLC25Aというたんぱく質群を狙った計算創薬の技術。53種あるこのたんぱく質族のうち特定の1つに絞り、肺がんや膵臓がんに効く薬の候補を探す。承認薬はまだなく、現時点での収入はほぼない。

リスク

Pimi Agro Cleantech、Save Foods、N2OFFと名を変え、2026年にNexentisになった。中身も食品衛生から創薬へ入れ替わった直後で、買ったばかりの技術が実際に薬を生むかはまだ誰にもわからない。

経営の癖

研究所を自前で大きくするより、技術を持つ会社を買って看板ごと入れ替える手を繰り返してきた。2026年3月には出発点だった食品殺菌の子会社を手放し、創薬を会社の正面に据え直している。

読みの軸

計算で選び出した化合物が、細胞や動物で本当に効くと示せるかにかかっている。承認薬がない以上は開発費が外からの調達頼みで、共同出資する太陽光発電の会社がイタリアやポーランドで案件を売って得る収入も当座の支えになる。

この会社をどう読むか

この会社は17年のあいだに三度、名前を変えてきた。Pimi Agro Cleantechに始まり、Save Foods、N2OFFを経て、2026年2月にNexentis Technologiesになった。

中身も同じだけ入れ替わり、いまの中心はイスラエルの子会社MitoCareXが手がけるがん治療薬の探索だ。細胞の中でエネルギーを作るミトコンドリアの膜にある53種のたんぱく質のうち1つに的を絞り、肺がんと膵臓がんに効く化合物を計算で探している。残りの52種にも同じ手順を当てられるというのが売り文句だが、承認された薬はまだ一つもない。

バランスシート (要約)

資産 $20M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $16M(78%)。

財務状態スコア
B投資先行

本業は黒字だが、設備投資が大きく手元の現金は流出している段階

資産 (合計)
$20M前期比 +273.4%
3,908位 / 4,281社
  • 現金・現金同等物$4M
  • 他の流動資産$2M
  • 固定資産$14M
負債 (合計)
$4M前期比 +513.8%
3,992位 / 4,239社
  • 流動負債$1M
  • 短期借入金$1M
純資産
$16M前期比 +237.1%
3,300位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
85%
2022
90%
2023
89%
2024
87%
2025
78%

この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率。

収益性 (TTM)

売上高
—
売上成長率
—
粗利率
—
営業利益率
—
純利益率
—
ROE
−25.0%
ROIC
—
売上の5年推移

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
−$4M
2,948位 / 4,104社
フリーCF
−$4M
2,218位 / 3,300社
営業CFマージン
—
現金ランウェイ
約1年
フリーCFの5年推移

配当

無配

配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。

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文・sodate 編集部最終更新 出典: SEC EDGAR — Nexentis Technologies の提出書類
sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。