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RPD

Rapid7
情報技術小型
今日の終値
時価総額
$464M
PER (TTM)
配当利回り
52週高値
52週安値
サイズ
小型
120 CAUSEWAY STREET, BOSTON, MA(本社・衛星)
120 CAUSEWAY STREET, BOSTON, MA(本社・衛星)
強み

弱点を見つける技術と、攻撃を見張り対応する仕組みを一つにまとめ、攻める側の手口を知り尽くす点が最大の特徴。一つの機能に絞る会社とは、束ねる範囲が違う。企業の弱点を見つけ守りを支える安全の会社の立ち位置にいる。

成長ドライバー

企業の情報を守る安全の仕組みの提供が事業の柱。企業のネットの仕組みや、雲の上の環境に潜む弱点を洗い出し、不正な侵入や攻撃の兆しを常に見張り、起きたときの対応を助ける仕組みを、月ぎめの利用の料金で提供する。攻撃する側の手口を試して弱点を探す技術にも長ける。複数の守りの機能を一つにまとめ、企業がまとめて契約できるようにする。これら安全の仕組みの利用の料金で稼ぐ構造になっている。

リスク

安全の分野は競合が多く、大手のソフトの会社や、勢いのある新興との競争が激しい弱点を抱える。景気が冷えると、企業が費用を見直す。守りの仕組みは、一度の重大な見落としが信頼を損なう。新規の獲得や、研究に費用がかかり、利益が薄い。技術の移り変わりが速く、追いつく投資が要る。利用の単価を上げ続けるのは容易でない。

経営の癖

配当を出さず、雲の上の環境の守りへ広げつつ、利用の継続と利益の改善を進める経営。安全の仕組みの提供と、弱点を探す技術、雲の上の守りへの展開、契約の維持、費用の管理を進める。企業の安全の仕組みへの特化が、運営の中核になっている。

バランスシート (要約)

詳細を見る →
財務状態スコア
C
要注意

自己資本や流動性に弱さが見られます。財務の安全性には注意が必要です。

資産 (合計)
$1.7B前期比 +4.5%
  • 現金・現金同等物$247M
  • 他の流動資産$491M
  • 固定資産$989M
負債 (合計)
$1.6B前期比 -3.8%
  • 流動負債$575M
純資産
$155M前期比 +773.6%
自己資本比率
2021
-9.7%
2022
-8.8%
2023
-7.9%
2024
1.1%
2025
9.0%

収益性 (TTM)

売上高
$860M
営業利益率
1.3%
純利益率
2.7%
ROE
15.1%
ROIC

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
$154M
投資CF
財務CF
フリーCF
$146M

配当

配当利回り
年間配当金
配当性向

RPD の性格読み (詳細)

Rapid7 は、企業の情報の仕組みの弱点を見つけ、攻撃を見張り、対応を助ける安全の仕組みを、月ぎめで提供する小型の情報技術の会社だ。

最大の特徴は、弱点を見つける技術と、攻撃を見張り対応する仕組みを一つにまとめ、攻める側の手口を知り尽くす点にある。一方で安全の分野は競合が多く大手や新興との競争が激しいことが弱点で、景気による費用の見直し、重大な見落としによる信頼の損失、技術の速い移り変わりも弱みになる。RPD を読むときは、企業の安全への投資と利用の継続、競争を軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

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