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Voyager Therapeuticsヘルスケア
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52週レンジ
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強み
候補薬を自分で作りながら、届け方の技術そのものを大手に貸して稼ぐ二枚看板を持つ。試験結果を待つあいだも技術の側から収入が入る点が、ふつうの臨床段階バイオ企業と違う。
成長ドライバー
遺伝子治療の運び手を狙った細胞に向かわせるTRACER技術と、血液脳関門を越えさせるNeuroShuttle技術を持つ。NeurocrineやNovartisとの提携、Alexionへの導出から入る契約金と達成金が、研究開発費を支えている。
リスク
脳を狙う治療は、運び手に免疫が反応したり、狙った場所へ届かなかったりする危険が他の部位より大きい。試験でつまずけば、提携先からの入金と自社の評価が同時に細る。
経営の癖
自社開発と複数の提携を並走させ、相手先から入る資金で研究開発費の一部を賄う。Transition Bio社とは神経難病向けの低分子薬でも組み、外部の力を借りながら手を広げすぎない。
読みの軸
早期アルツハイマー病を狙うVY7523の第1相データが2026年後半に出る予定で、当面の価値はここに集まる。もう1本のVY1706の治験申請と、大手3社との関係の継続も見どころになる。
バランスシート (要約)
資産 $252M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $196M（78%）。
財務状態スコア
B赤字先行
本業は赤字で現金を減らしている段階。手元現金は約1年未満分
資産 (合計)
$252M前期比 −35.8%
2,999位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$65M
- 他の流動資産$137M
- 固定資産$50M
負債 (合計)
$56M前期比 −39.8%
3,250位 / 4,239社
- 流動負債$27M
純資産
$196M前期比 −34.6%
2,471位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
49%
2022
37%
2023
67%
2024
76%
2025
78%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $40M
- 売上成長率
- −49.5%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- −326.6%
- 純利益率
- −296.5%
- ROE
- −61.1%
- ROIC
- —
2,750位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- −$132M
- フリーCF
- −$135M
- 営業CFマージン
- −328.1%
- 現金ランウェイ
- 1年未満
3,911位 / 4,104社
3,052位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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