米国終値 —
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終値を取得中
時価総額
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PER (TTM)
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配当利回り
取得中
52週レンジ
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強み
全米に広がるアドバイザー網と、富裕層との長期的な信頼関係が強み。資産運用に保険・年金を組み合わせ、顧客の資産形成を総合的に支えることで、預かり資産を着実に増やし、安定した手数料を得られる立ち位置を持つ。
成長ドライバー
個人、特に富裕層の資産を預かって運用・助言するサービスが収益の柱。多数のアドバイザーが顧客の資産形成を支え、預かり資産の規模に応じた手数料を得る。これに、投資信託の運用や、保険・年金の事業が加わる構造になっている。
リスク
相場が下落すると預かり資産が目減りし、それに連動する手数料も減る。金利が急低下すると現金の運用収入が細る。アドバイザーの離脱や、低コストの運用商品との競争も、収益を圧迫する要因になる。
経営の癖
安定した増配と大規模な自社株買いで株主に厚く還元する経営。アドバイザー網を生かして預かり資産を増やすことに注力し、相場や金利の波を前提に、安定した手数料収入を積み上げる方針が特徴になっている。
読みの軸
預かり資産の規模と、株式市場の水準、金利に依存する。顧客から資産を預かり続けられるか、相場の上昇で預かり資産が膨らむか、そして口座の現金を運用する金利環境が、手数料収入を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $190.9B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $6.5B（3%）。
財務状態スコア
C要注意
自己資本が同業の中でも薄い。決算ごとの確認が必要
資産 (合計)
$190.9B前期比 +5.2%
60位 / 4,281社 上位10%
- 現金・現金同等物$11.2B
負債 (合計)
$184.4B前期比 +4.6%
44位 / 4,239社 上位10%
純資産
$6.5B前期比 +25.3%
418位 / 4,239社 上位10%
自己資本比率の推移
2021
3%
2022
2%
2023
3%
2024
3%
2025
3%
この判定で見た指標: 自己資本比率。預金や保険の準備金が負債に立つ業態のため、流動比率と D/E は判定に使わず、自己資本比率を同業の中央値と比べています。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $18.9B
- 売上成長率
- 5.5%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- —
- 純利益率
- 18.8%
- ROE
- 54.4%
- ROIC
- —
234位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $8.3B
- フリーCF
- $8.2B
- 営業CFマージン
- 44.0%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
92位 / 4,104社 上位10%
52位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $596M
- 配当性向
- 16.7%
配当の5年推移
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