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Amarinヘルスケア
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時価総額
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52週レンジ
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強み
心血管リスク低減で FDA 承認されている唯一の高純度 EPA 薬（REDUCE-IT 試験のエビデンス）。国際展開で米国依存を緩和する戦略。
成長ドライバー
米国、欧州、その他国際市場で Vascepa（米国）/ Vazkepa（欧州）を販売。高純度 EPA（アイコサペント酸エチル）で、心血管リスク低減の適応を持つ唯一の処方薬。2020年に米国で後発品参入が認められ、売上急減。以降は欧州・中東・中国等の国際展開にシフト中。
リスク
欧州での採用が想定より遅い。後発品の国際展開。競合療法（PCSK9 阻害剤、スタチン強化）との差別化。資金枯渇。
経営の癖
配当なし、コスト削減と国際展開への集中投資。経営陣交代を経て事業再建中の典型的な「後発参入で毀損した 1 品薬企業」。
読みの軸
欧州・新興国での Vazkepa の採用、各国の保険償還、米国での残存シェア、そしてキャッシュの管理に依存。
この会社をどう読むか
Amarin は「米国での後発参入で急減速した 1品薬バイオ」の典型例。
REDUCE-IT 試験で心血管リスク低減の画期的エビデンスを示した Vascepa だが、2020年の米国後発参入で売上が急減。欧州・新興国での展開に賭ける再建期で、成功すれば小さいながら安定した収益源に、失敗すれば更に縮小する高リスク銘柄。
バランスシート (要約)
資産 $671M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $459M（68%）。
財務状態スコア
B赤字先行
本業は赤字で現金を減らしている段階。黒字化の道筋が焦点
資産 (合計)
$671M前期比 −2.1%
2,452位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$135M
- 他の流動資産$515M
- 固定資産$21M
負債 (合計)
$211M前期比 +6.2%
2,703位 / 4,239社
- 流動負債$194M
純資産
$459M前期比 −5.5%
1,944位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
62%
2022
67%
2023
66%
2024
71%
2025
68%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $214M
- 売上成長率
- −6.5%
- 粗利率
- 56.6%
- 営業利益率
- −23.5%
- 純利益率
- −18.2%
- ROE
- −8.4%
- ROIC
- —
2,254位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $7M
- フリーCF
- —
- 営業CFマージン
- 3.1%
- 現金燃焼
- 判定不能
2,468位 / 4,104社
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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