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52週レンジ
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強み
総合の人材大手と違い、賃貸集合住宅の維持管理という一分野に派遣を絞り込んでいる。IT部門を切り離したことで、その絞り込みは後戻りしにくいものになった。
成長ドライバー
派遣した人の稼働時間に応じた料金が収入になる。2025年には約9,600人を顧客先へ送り込み、そのほぼ全てで雇用主としての責任も自社が負っている。
リスク
景気が冷え込み、管理会社が人件費を絞れば依頼そのものが細る。参入障壁が低く価格競争が絶えないうえ、IT部門を手放した後は集合住宅という一つの市場の波を丸ごと受ける。
経営の癖
売却代金は借入の返済に充て、2025年9月には1株2ドルの特別配当を出した。残った事業は規模が小さく、稼働率と単価の管理へ経営の焦点が移っている。
読みの軸
賃貸集合住宅の管理会社がどれだけ人を欲しがるか、送り込んだ人がどれだけ稼働するかで数字が決まる。全米44州とD.C.を一社で回せる体制が、全国区の顧客を取る足場になっている。
この会社をどう読むか
BGSF は、賃貸集合住宅の現場に人を派遣する会社と、IT技術者を派遣する会社という二つの顔を持っていた。2025年9月にIT側のProfessional部門をINSPYR Solutionsへ売り、集合住宅の一本だけが残った。
売却代金は借入の返済と1株2ドルの特別配当に充てられ、いまは回転信用枠を持たない状態にある。残ったのは全米44州とD.C.を回せる全国網だが、需要の出どころは集合住宅市場だけになった。
バランスシート (要約)
資産 $58M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $48M（83%）。
財務状態スコア
B赤字先行
本業は赤字で現金を減らしている段階。黒字化の道筋が焦点
資産 (合計)
$58M前期比 −61.5%
3,633位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$19M
- 他の流動資産$19M
- 固定資産$19M
負債 (合計)
$10M前期比 −85.7%
3,808位 / 4,239社
- 流動負債$9M
純資産
$48M前期比 −41.5%
3,014位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2020
50%
2021
52%
2023
48%
2024
55%
2025
83%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $93M
- 売上成長率
- −10.6%
- 粗利率
- 35.7%
- 営業利益率
- −9.5%
- 純利益率
- −12.2%
- ROE
- −23.8%
- ROIC
- −14.6%
2,511位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $142K
- フリーCF
- $4K
- 営業CFマージン
- 0.2%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
2,636位 / 4,104社
2,094位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $22M
- 配当性向
- —
配当の5年推移
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