米国終値 —
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時価総額
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52週レンジ
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強み
エンジンから電動化まで、駆動系の部品で世界の自動車メーカーに広く採用されてきた技術と規模が強み。長年の取引と、車の生産に欠かせない部品の供給力を持つ。ガソリン車で稼ぎながら電動化部品へ事業を広げ、自動車の転換期を両にらみで乗り切ろうとする立ち位置にいる。
成長ドライバー
自動車メーカーに納める駆動系の部品(ターボや変速、電動モーターやバッテリー関連)の販売が収益の柱。世界の自動車メーカーへ部品を供給し、車の生産台数に応じて売上が決まる。従来のガソリン車向け部品で稼ぎつつ、電気自動車向けの部品へ事業を移していく構造になっている。
リスク
景気後退で自動車の生産・販売が冷えると、部品の需要が落ちる。電気自動車への移行が想定とずれると、ガソリン車部品の縮小を補えない恐れがある。自動車メーカーからの値下げ圧力や、原材料費の上昇、電動化投資の負担も、収益の重しになりうる。
経営の癖
配当を出しつつ、電気自動車向け部品への投資と、買収による電動化技術の取り込み、ガソリン車部品の効率化に力を入れる経営。従来部品の収益を電動化への投資原資としながら、自動車の転換に合わせて事業構成を移し、稼ぐ力を保とうとする方針が特徴。
読みの軸
世界の自動車生産台数と、電動化の進み具合に依存する。自動車メーカーの生産が活発か、電気自動車向けの部品で受注を取れるか、ガソリン車部品の縮小を電動化部品で補えるか、そして部品の値上げを通せるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $13.8B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $5.4B（40%）。
財務状態スコア
A健全
借金と支払い余力のバランスが良く、黒字も安定
資産 (合計)
$13.8B前期比 −1.6%
613位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$2.3B
- 他の流動資産$4.5B
- 固定資産$7B
負債 (合計)
$8.3B前期比 −1.6%
640位 / 4,239社
- 流動負債$3.3B
- 長期借入金$3.9B
- 短期借入金$2M
純資産
$5.4B前期比 −1.6%
478位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
42%
2022
43%
2023
40%
2024
40%
2025
40%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $14.3B
- 売上成長率
- 1.6%
- 粗利率
- 18.7%
- 営業利益率
- 3.7%
- 純利益率
- 1.9%
- ROE
- 5.1%
- ROIC
- 4.5%
316位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- —
- フリーCF
- —
- 営業CFマージン
- —
- 現金燃焼
- 判定不能
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $119M
- 配当性向
- 43.0%
配当の5年推移
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