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データセンターに設置された光伝送装置 Ciena 6500
強み
大容量のデータを効率よく光で運ぶ技術に強く、長距離やデータセンター間の通信網で実績を持つ点が強み。AIでデータ通信量が爆発的に増えるほど、より太い通信網への需要を取り込める立ち位置にいる。
成長ドライバー
通信会社やデータセンターの間で、大量のデータを光の信号で高速に運ぶための装置やソフトの販売が収益の柱。長距離やデータセンター間の通信網を支える機器を納め、それを動かすソフトの継続収入も加わる構造になっている。
リスク
通信会社が設備投資を絞ると、装置の需要が大きく落ち込む。少数の大口顧客に売上が偏るため、その投資ペース次第で業績が振れる。競合との価格競争や、部品供給網の混乱も、利益の重しになる。
経営の癖
配当を出さず、稼いだ資金を光通信の技術開発へ再投資する成長志向。データ通信の増加という追い風に合わせて製品を強化し、通信会社やデータセンター向けの需要を取り込む方針が特徴になっている。
読みの軸
通信会社とデータセンターの設備投資に依存する。AIやクラウドでデータ通信が増え、より太い通信網が必要になる流れと、大口の通信会社が投資を続けてくれるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $5.9B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $2.7B（47%）。
財務状態スコア
A+非常に健全
借金が軽く手元資金も厚い。安全度は最高水準
資産 (合計)
$5.9B前期比 +4.0%
1,059位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$1.1B
- 他の流動資産$2.5B
- 固定資産$2.3B
負債 (合計)
$3.1B前期比 +11.0%
1,164位 / 4,239社
- 流動負債$1.3B
- 長期借入金$1.5B
- 短期借入金$12M
純資産
$2.7B前期比 −3.1%
783位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
62%
2022
54%
2023
51%
2024
50%
2025
47%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $4.8B
- 売上成長率
- 18.8%
- 粗利率
- 42.0%
- 営業利益率
- 4.1%
- 純利益率
- 2.6%
- ROE
- 4.5%
- ROIC
- 3.7%
704位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $806M
- フリーCF
- $665M
- 営業CFマージン
- 16.9%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
665位 / 4,104社
497位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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