CISO
CISO Global特定の製品に肩入れしない立場を保ち、技術ではなく人を買って集める。MCCP+はコンプライアンスとセキュリティ、そして社内の文化づくりまでを一つ屋根の下に置いた枠組みだ。
監査対応、運用監視、外部から預かる情報セキュリティ責任者、事故対応までを一つの窓口で引き受ける。技術者を外部コンサルタントではなく月額契約の常駐要員として顧客の組織に組み込み、継続収入を積む。
腕のあるセキュリティ技術者は引く手あまたで、買収で手に入れても引き抜かれる。2024年末から2025年にかけて出した転換社債の利息負担も、2025年の損益を押し下げた。
買収とストックオプションによる引き留めを、人材を増やす二本の手段として使い分ける。生んだ資金は還元ではなく買収と人の確保に回る。
人材が慢性的に足りない業界のため、買収と直接採用でどれだけ人を確保できるかが事業の大きさを決める。買った会社を自社ソフトと一つの文化にまとめられるかも同じくらい効く。
この会社をどう読むか
CISO Globalは、セキュリティ人材を自前で育てるのではなく、会社ごと買って人を手に入れることを戦略の中心に据えている。専門家が慢性的に足りない業界で、集めた人を顧客の組織に月額契約で送り込み、外注ではなく身内として働かせる。
コンプライアンス監査から日々の監視までを一括で引き受けるMCCP+が、その受け皿にあたる。人を集める速さと、買った会社を一つの仕組みに束ねる速さの差が、そのまま損益に出る会社だ。
バランスシート (要約)
資産 $25M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $15M（59%）。
本業は赤字で現金を減らしている段階。手元現金は約1年未満分
- 現金・現金同等物$2M
- 他の流動資産$2M
- 固定資産$22M
- 流動負債$8M
- 長期借入金$4K
- 短期借入金$2M
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $27M
- 売上成長率
- −13.5%
- 粗利率
- 25.6%
- 営業利益率
- −33.0%
- 純利益率
- −30.3%
- ROE
- −54.5%
- ROIC
- −40.6%
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- −$8M
- フリーCF
- −$8M
- 営業CFマージン
- −30.0%
- 現金ランウェイ
- 1年未満
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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