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Cardiff Oncologyヘルスケア
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時価総額
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52週レンジ
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強み
製薬大手の支援プログラムPfizer Igniteに治験の運営を任せている小型バイオである。奏効率を中間の指標に置いた加速承認の進め方について、FDAとはすでに了解を得ている。
成長ドライバー
承認薬をまだ持たず、売上らしい売上はない。看板のOnvansertibが承認されて初めて薬の売上が立つまでは、持ち出しが続く段階にある。
リスク
途中解析で標準治療との差が縮まれば、加速承認という近道そのものが消える。組み合わせる標準治療が入れ替わったり、現金が尽きて増資に頼れば持ち分も薄まる。
経営の癖
手元資金を治験の遂行に集中させ、増資でつなぎながら組み合わせ試験を前へ進める運営。
読みの軸
命綱は二つ、上乗せ効果を示す試験結果と、それまで持ちこたえる手元資金である。治験の運営は提携先のPfizer Igniteが担う。
この会社をどう読むか
この会社の株価を動かすのは決算ではなく、治験の数字だ。2026年1月時点の第2相の途中データでは、高用量群の奏効率が72.2%、標準治療のみの群が43.2%と開示された。
承認薬を持たない以上、先行きはこの差が最終解析でも残るかにかかる。加速承認への進め方でFDAの了解を得ているとはいえ、それも第2相の結果しだいで描き直される仮の地図にすぎない。
バランスシート (要約)
資産 $62M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $45M（73%）。
財務状態スコア
B投資先行
本業は黒字だが、設備投資が大きく手元の現金は流出している段階
資産 (合計)
$62M前期比 −36.3%
3,602位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$17M
- 他の流動資産$43M
- 固定資産$2M
負債 (合計)
$16M前期比 +15.8%
3,648位 / 4,239社
- 流動負債$16M
純資産
$45M前期比 −45.3%
3,033位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
94%
2022
92%
2023
85%
2024
85%
2025
73%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $593K
- 売上成長率
- −13.2%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- —
- 純利益率
- —
- ROE
- −101.0%
- ROIC
- —
3,299位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- −$38M
- フリーCF
- −$38M
- 営業CFマージン
- −6395.1%
- 現金ランウェイ
- 1年未満
3,629位 / 4,104社
2,742位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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