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強み
端末から集めた膨大な攻撃データをAIで学習し、新しい脅威も素早く見抜ける点が強み。守る端末が増えるほどAIが賢くなる好循環を持ち、複数の防御を一つの基盤に束ねて囲い込める。
成長ドライバー
パソコンやサーバーといった端末を狙うサイバー攻撃を、クラウド上のAIで検知して防ぐサービスの月額課金が収益の柱。守る端末や使う機能が増えるほど課金額が積み上がる、継続課金型の構造になっている。
リスク
企業のIT予算が絞られると、防御機能の追加が鈍る。大規模なシステム障害で信頼が揺らいだり、専業の競合や大手に特定分野を切り崩されたりすると、成長と評価の重しになる。
経営の癖
配当を出さず、稼いだ資金を製品開発と機能拡張へ再投資する成長最優先の姿勢。一つの基盤に防御機能を次々と追加し、顧客あたりの課金額を引き上げて継続収入を厚くする方針が明確。
読みの軸
企業のセキュリティ投資の伸びと、サイバー攻撃の脅威の高まりに依存する。一つの基盤に複数の防御機能を束ねる戦略を、顧客がどれだけ受け入れて使い広げてくれるかが、成長の前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $11.1B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $4.4B（40%）。
財務状態スコア
B赤字先行
本業は赤字で現金を減らしている段階。黒字化の道筋が焦点
資産 (合計)
$11.1B前期比 +27.4%
716位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$5.2B
- 他の流動資産$2.2B
- 固定資産$3.7B
負債 (合計)
$6.7B前期比 +22.8%
764位 / 4,239社
- 流動負債$4.2B
- 長期借入金$745M
純資産
$4.4B前期比 +35.0%
557位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2022
28%
2023
29%
2024
35%
2025
38%
2026
40%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $4.8B
- 売上成長率
- 21.7%
- 粗利率
- 74.7%
- 営業利益率
- −6.1%
- 純利益率
- −3.4%
- ROE
- −3.7%
- ROIC
- −4.5%
700位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $1.6B
- フリーCF
- $1.3B
- 営業CFマージン
- 33.5%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
411位 / 4,104社
292位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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