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強み
システムの監視を一つの画面に集約し、多くの機能を束ねて提供できる使いやすさが強み。一度業務に組み込まれると外しにくく、顧客がクラウドを使い込むほど自社の収益も増える好循環を持つ。
成長ドライバー
企業のサーバーやアプリ、クラウドの状態を一つの画面で監視し、不具合の兆候を見つけるソフトの利用料が収益の柱。監視する対象や扱うデータ量に応じて課金される従量制で、顧客がクラウドを使い込むほど売上が伸びる構造になっている。
リスク
景気後退で企業がクラウド支出を絞ると、従量課金ゆえに使用量が減って売上が直接細る。大手クラウド企業が似た監視機能を自社サービスに取り込むと、競争が激しくなり成長が鈍るリスクもある。
経営の癖
配当を出さず、稼いだ資金を製品開発と新機能の追加へ再投資する成長最優先の姿勢。監視できる対象とAI関連の機能を次々と広げ、顧客あたりの使用量と課金額を引き上げる方針が明確になっている。
読みの軸
企業のクラウド利用とデジタル化の広がりに依存する。顧客が監視する範囲をどれだけ広げて使い込むか、そして新しい監視機能やAI関連の機能をどれだけ取り込んでもらえるかが、成長の前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $6.6B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $3.7B（56%）。
財務状態スコア
B赤字先行
本業は赤字で現金を減らしている段階。黒字化の道筋が焦点
資産 (合計)
$6.6B前期比 +14.8%
987位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$401M
- 他の流動資産$5B
- 固定資産$1.3B
負債 (合計)
$2.9B前期比 −5.2%
1,207位 / 4,239社
- 流動負債$1.6B
純資産
$3.7B前期比 +37.5%
631位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
44%
2022
47%
2023
51%
2024
47%
2025
56%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $3.4B
- 売上成長率
- 27.7%
- 粗利率
- 80.0%
- 営業利益率
- −1.3%
- 純利益率
- 3.1%
- ROE
- 2.9%
- ROIC
- —
867位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $1.1B
- フリーCF
- $1B
- 営業CFマージン
- 30.6%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
556位 / 4,104社
374位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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