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インターモーダル輸送のトラクタとコンテナ
強み
トラックと鉄道を組み合わせる輸送で築いた規模と、鉄道会社との長年の連携が強み。長距離を鉄道で運ぶことで燃料費を抑え、トラックだけより効率よく安く運べる。全米に広がる輸送網と顧客基盤で、荷主に選ばれやすい立ち位置を持つ。
成長ドライバー
荷物を運ぶ運賃が収益の柱。なかでも、長距離は鉄道のコンテナで運び、駅と顧客の間をトラックで運ぶ組み合わせ輸送に強い。これにトラック輸送や、企業の物流業務の受託が加わる。鉄道と組み合わせて燃料費を抑えた効率の良い輸送で、運賃を稼ぐ構造になっている。
リスク
景気後退で荷動きが鈍ると、荷物が減り運賃も下がって業績が落ち込む。トラック輸送の運賃が安い局面が続くと、採算が悪化する。運転手の不足や人件費の上昇、燃料費の高騰、鉄道との連携の乱れも、収益の重しになりうる。
経営の癖
安定した配当を続けつつ、組み合わせ輸送のコンテナや設備への投資に資金を振り向ける経営。景気の波に備えて効率を高めることを重視し、鉄道との連携と全米の輸送網を生かして、荷動きの回復局面で稼ぐ力を伸ばす方針が特徴になっている。
読みの軸
荷動きの活発さと、運賃の水準に依存する。景気が良く物が活発に動くと荷物が増え、運賃も上がる。鉄道会社との連携を保てるか、トラックの運転手を確保できるか、そして燃料費の動向が、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $7.9B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $3.6B（45%）。
財務状態スコア
A健全
借金と支払い余力のバランスが良く、黒字も安定
資産 (合計)
$7.9B前期比 −4.6%
889位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$17M
- 他の流動資産$1.6B
- 固定資産$6.3B
負債 (合計)
$4.4B前期比 +1.5%
978位 / 4,239社
- 流動負債$1.9B
- 長期借入金$767M
- 短期借入金$700M
純資産
$3.6B前期比 −11.2%
656位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
46%
2022
47%
2023
48%
2024
48%
2025
45%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・負債/EBITDA (借金が本業の稼ぎの何年分か)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $12B
- 売上成長率
- −0.7%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 7.2%
- 純利益率
- 5.0%
- ROE
- 16.8%
- ROIC
- 13.6%
373位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $1.7B
- フリーCF
- $948M
- 営業CFマージン
- 14.0%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
398位 / 4,104社 上位10%
394位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $171M
- 配当性向
- 28.6%
配当の5年推移
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