米国終値 —
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52週レンジ
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強み
幹部紹介の世界最大手という看板と、報酬や能力の膨大な独自データが最大の強み。誰がいくらで何ができるかというデータは、助言の説得力の源泉になる。紹介から組織づくりまで一気通貫で請け負える品揃えは、単機能の競合にない総合力の立ち位置にいる。
成長ドライバー
企業の経営幹部や役員を探して紹介する、成功報酬型の人材紹介が祖業で収益の柱。これに、報酬制度や組織の設計を助言するコンサルティング、管理職の能力評価と研修、中間層の採用代行が加わる。紹介で築いた経営陣との関係が他の契約の入り口になる。人と組織の課題を多面的に請け負って稼ぐ構造になっている。
リスク
景気後退で企業が採用を凍結すると、成功報酬の祖業が真っ先に細る。コンサル契約も予算削減の対象になりやすい。看板コンサルタントの引き抜きは顧客ごと失う。人工知能が候補者探しを自動化する流れは、紹介という仲介の存在意義を長期で問う。
経営の癖
配当を増やしながら、買収でコンサルと研修の品揃えを広げる経営。景気に振れる紹介業の波を、契約型のコンサルと研修の積み上げで和らげる。人材データの資産化と人工知能の活用を急ぐ方針が特徴になっている。
読みの軸
企業の採用意欲と、コンサル需要、人材の確保に依存する。幹部の採用と入れ替えが活発か、組織改革や報酬設計の助言が景気の波を越えて続くか、主な収益源のコンサルタントを引き留められるか、そして人工知能による採用業務の自動化を道具にできるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $4.1B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $2B（49%）。
財務状態スコア
A+非常に健全
借金が軽く手元資金も厚い。安全度は最高水準
資産 (合計)
$4.1B前期比 +5.3%
1,291位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$1.1B
- 他の流動資産$811M
- 固定資産$2.2B
負債 (合計)
$2.1B前期比 +4.9%
1,387位 / 4,239社
- 流動負債$982M
- 長期借入金$399M
純資産
$2B前期比 +5.7%
969位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2022
45%
2023
46%
2024
47%
2025
48%
2026
49%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $2.9B
- 売上成長率
- 6.4%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 12.8%
- 純利益率
- 9.4%
- ROE
- 14.1%
- ROIC
- 12.5%
951位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $414M
- フリーCF
- $324M
- 営業CFマージン
- 14.1%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
974位 / 4,104社
763位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $105M
- 配当性向
- 37.7%
配当の5年推移
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