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強み
データセンター内の高速なデータのやり取りに特化した設計力が強み。AIで扱うデータ量が増えるほど通信半導体の重要性が増し、大口顧客向けの特注設計で深く食い込める立ち位置を持つ。
成長ドライバー
データセンターや通信網の中で、情報を速くやり取りするための半導体の設計・販売が収益の柱。製造は外部に任せる身軽な設計専業で、近年はAI向けの特注半導体や高速通信チップが成長を牽引している構造になっている。
リスク
データセンター投資が冷えたり、特注半導体の大口顧客が内製に切り替えたりすると、成長が鈍る。半導体市況の悪化や、設計を外部委託する製造の混乱も、収益を振らす要因になる。
経営の癖
配当を出しつつ、稼いだ資金を研究開発と買収に振り向ける成長志向。汎用品より付加価値の高いデータセンター・AI向けへ事業を集中させ、特注設計で利益率を高める方針が明確。
読みの軸
データセンターへの投資と、AI向けの大量データ通信の需要に依存する。大口顧客向けの特注半導体をどれだけ受注できるか、そして半導体市況の波が、業績を左右する前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $22.3B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $14.3B（64%）。
財務状態スコア
A+非常に健全
借金が軽く手元資金も厚い。安全度は最高水準
資産 (合計)
$22.3B前期比 +10.3%
426位 / 4,281社 上位10%
- 現金・現金同等物$2.6B
- 他の流動資産$3.8B
- 固定資産$15.8B
負債 (合計)
$8B前期比 +17.7%
659位 / 4,239社
- 流動負債$3.2B
- 長期借入金$4B
- 短期借入金$500M
純資産
$14.3B前期比 +6.6%
201位 / 4,239社 上位10%
自己資本比率の推移
2022
71%
2023
69%
2024
70%
2025
66%
2026
64%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $8.2B
- 売上成長率
- 42.1%
- 粗利率
- 51.0%
- 営業利益率
- 16.1%
- 純利益率
- 32.6%
- ROE
- 18.7%
- ROIC
- 5.6%
481位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $1.8B
- フリーCF
- $1.4B
- 営業CFマージン
- 21.4%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
387位 / 4,104社 上位10%
276位 / 3,300社 上位10%
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $205M
- 配当性向
- 7.7%
配当の5年推移
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