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自己資金で取引せず、利害の対立のない助言に徹する独立系という立場が最大の強み。大手の総合銀行が抱える矛盾を持たないため、企業から中立な助言役として信頼される。著名な銀行家を抱え、合併から再建まで難しい局面に呼ばれる、助言に特化した投資銀行の立ち位置にいる。

企業の合併や買収、事業の売却、経営難に陥った会社の再建といった重大な局面で、戦略を助言してまとめ上げる報酬が収益の柱。大手の総合投資銀行と違い、自己資金で証券を売買したり融資したりせず、利害の対立のない助言に徹する。著名な銀行家を抱え、難しい案件に呼ばれる。手がけた取引の規模に応じた報酬で稼ぐ構造になっている。

合併や買収は景気と金利に敏感で、市場が冷えると助言の案件が一気に細る。報酬の源である著名な銀行家が引き抜かれれば、稼ぐ力をそのまま失う。景気後退の局面では再建の助言が増えるが、好況の合併の落ち込みを完全には補えない。大手や同業の独立系との人材と案件の争いも激しい。