米国終値 —
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時価総額
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配当利回り
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52週レンジ
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ウエスコ・ディストリビューションの拠点
強み
電気・通信資材の幅広い在庫と、全米に広がる流通網が強み。データセンターの増加や社会の電化という長期の追い風を、資材供給の側から取り込める。在庫管理や調達の代行で顧客に組み込まれると切り替えにくく、規模を生かして稼げる立ち位置にいる。
成長ドライバー
電線やケーブル、配電盤、通信・ネットワーク機器といった電気・通信資材を、メーカーから仕入れて企業や工事業者へ届ける流通が収益の柱。膨大な品目を在庫し、必要な資材をまとめて供給する。これに、在庫管理や調達を代行するサービスが加わり、取扱量で稼ぐ構造になっている。
リスク
景気後退で建設や設備投資が冷えると、資材の需要が落ちる。資材価格が下落すると、抱える在庫の評価が下がり利幅が縮む。薄い利益率ゆえ、取扱量や価格の変化が利益を大きく揺さぶる。多額の借入の負担も、リスクになりうる。
経営の癖
配当を出さず、稼いだ資金を借入の返済と、データセンターなど成長分野への対応、在庫・物流の効率化に振り向ける経営。電化とデータセンター投資という追い風を取り込み、取扱量と調達代行サービスを増やして稼ぐ力を高める方針が特徴。
読みの軸
電気・通信工事と、設備投資の活発さに依存する。データセンターの建設や電化の広がり、産業の設備投資がどれだけ進むか、幅広い資材を効率よく供給できるか、そして資材価格の変動を捌けるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $16.5B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $5B（31%）。
財務状態スコア
A健全
借金と支払い余力のバランスが良く、黒字も安定
資産 (合計)
$16.5B前期比 +9.5%
530位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$605M
- 他の流動資産$8.9B
- 固定資産$7B
負債 (合計)
$11.5B前期比 +13.6%
519位 / 4,239社
- 流動負債$4.3B
- 長期借入金$5.8B
- 短期借入金$25M
純資産
$5B前期比 +1.2%
505位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
30%
2022
30%
2023
33%
2024
33%
2025
31%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $23.5B
- 売上成長率
- 7.8%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- 5.2%
- 純利益率
- 2.7%
- ROE
- 12.7%
- ROIC
- 9.0%
194位 / 3,391社 上位10%
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $125M
- フリーCF
- $25M
- 営業CFマージン
- 0.5%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
1,614位 / 4,104社
1,700位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $88M
- 配当性向
- 13.8%
配当の5年推移
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