米国終値 —
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52週レンジ
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強み
航空機や産業用エンジンの、燃料や動きを精密に制御する部品で築いた専門性が強み。エンジンの安全と性能に関わる重要な部品ゆえ、一度採用されると長期にわたり使われ、簡単に他社へ切り替えられない。航空機の増産という追い風を取り込める立ち位置にいる。
成長ドライバー
航空機のエンジンや、発電・産業用のエンジンで、燃料の供給や動きを精密に制御する部品や装置の販売が収益の柱。これに、納めた部品の交換や保守の継続収入が加わる。エンジンの性能と安全を左右する重要な部品を供給し、販売と保守の両面から稼ぐ構造になっている。
リスク
航空機の生産が減速したり、産業向けの設備投資が冷えたりすると、部品の需要が落ちる。資材費や人件費の上昇を価格に転嫁しきれないと、利益率が圧迫される。大型計画の遅れや、品質問題による認証への影響も、収益の重しになりうる。
経営の癖
安定した配当を出しつつ、精密な制御部品の技術開発と、生産能力の拡大に資金を振り向ける経営。航空と産業の両分野に事業を持って安定性を保ち、認証された部品の長期供給と保守収入を生かして、航空機の増産を取り込んで稼ぐ力を高める方針が特徴。
読みの軸
航空機の生産・運航と、産業用エンジンの需要に依存する。新型航空機の増産やエンジンの保守需要がどれだけ伸びるか、産業や発電向けの設備投資、そして高い信頼性で認証された部品の地位を保てるかが、業績を左右する大きな前提になる。
バランスシート (要約)
資産 $4.6B のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $2.6B（55%）。
財務状態スコア
A+非常に健全
借金が軽く手元資金も厚い。安全度は最高水準
資産 (合計)
$4.6B前期比 +6.0%
1,213位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$327M
- 他の流動資産$1.6B
- 固定資産$2.7B
負債 (合計)
$2.1B前期比 −5.9%
1,399位 / 4,239社
- 流動負債$907M
- 長期借入金$457M
- 短期借入金$123M
純資産
$2.6B前期比 +17.9%
822位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
54%
2022
50%
2023
52%
2024
50%
2025
55%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率・D/E。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $3.6B
- 売上成長率
- 7.3%
- 粗利率
- —
- 営業利益率
- —
- 純利益率
- 12.4%
- ROE
- 17.2%
- ROIC
- —
851位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $471M
- フリーCF
- $340M
- 営業CFマージン
- 13.2%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
911位 / 4,104社
746位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
- 配当総額（年間）
- $65M
- 配当性向
- 14.7%
配当の5年推移
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