財務データが揃わず、性格の分類はしていない
株だけ、債券だけの器と違い、配分そのものを運用者に任せる点が特徴になる。非公開の融資を組み入れ、上場市場の外からも利回りを取りに行く。
株式の値上がりと配当、債券や非公開融資の利息を組み合わせて収益とする。市況に応じて株と債券の比率を動かし、定期的に分配を出す。
株と債券が同時に下がる局面では、混ぜている効果が消える。非公開融資は売買しにくく、資金が急に必要な局面で換金しづらい。
割安さを重んじる運用会社が長く手がけており、相場が過熱している時期は現金や債券を厚くする癖がある。分配は四半期ごとに続けている。
株式と金利の両方の市場に依存する。運用者の配分判断が成績を左右するため、任せている運用会社の巧拙がそのまま結果になる。
この銘柄は SEC の米ドル建て年次データが取得できないため、財務の数字を表示していません。 外国企業などで決算を米ドル以外の通貨で開示している場合、通貨を取り違えたまま 載せるより表示しない方が誠実だと考えています。原文は下の関連タブから SEC EDGAR で確認できます。
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