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iQIYIコミュニケーション・サービス
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52週レンジ
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強み
版権を買って流すだけの配信と違い、当てる作品を自分で作りに行く。ただし支配株主バイドゥとの取引条件は、少数株主の側で決められない。
成長ドライバー
月ぎめの会員料と広告が二つの収入源で、会員を呼び込むのは自社で作るドラマやアニメ。制作費は先に出ていき、当たるかどうかは配信してみるまで分からない。
リスク
大型作品が外れると、制作費だけが残って会員が離れる。米国では中国企業の上場をめぐる制度論議が、事業の中身と関係なく株価を揺らす。
経営の癖
資金は作品の制作と会員基盤の維持に向かい、株主への還元は後回しになる。契約で結ばれた本土の運営会社との関係を保つこと自体が、事業の前提を守る仕事でもある。
読みの軸
会員数を保てるかどうかと、作品の当たり外れ。加えて中国当局が動画の内容と配信をどう規制するかで、作った作品を出せるかどうかまで変わる。
この会社をどう読むか
iQIYIの株を買っても、中国本土で動画を配信している会社の持ち分は手に入らない。米国で取引されるのはケイマン諸島の持ち株会社のADRで、本土の運営会社とは出資ではなく一連の契約で結ばれている。
この仕組みは中国が外資に開かない業種で使われてきたもので、規制が変われば前提ごと動く。事業そのものは月ぎめ会員と広告で稼ぐ動画配信で、自社制作のドラマやアニメが当たるかどうかで会員数が動く。検索大手バイドゥが支配株主として控えており、取引条件をめぐる利害の食い違いも抱えたままだ。
財務データ
この銘柄は SEC の米ドル建て年次データが取得できないため、財務の数字を表示していません。 外国企業などで決算を米ドル以外の通貨で開示している場合、通貨を取り違えたまま 載せるより表示しない方が誠実だと考えています。原文は下の関連タブから SEC EDGAR で確認できます。
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sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。