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強み
心臓植込み機器の感染防止という狭い用途で実証した、生体膜に薬剤を含ませて徐放する技術を、より広い再建外科や軟部組織の修復へ移せるかが今の焦点だ。
成長ドライバー
2025年10月、心臓植込み機器を包む抗生物質徐放製品EluProとCanGarooの事業一式を、最大$88Mでボストン・サイエンティフィックへ売却した。残るのは皮膚由来の生体膜SimpliDermと、心臓血管修復用のProxiCor、VasCure、Tykeで、独立販売代理店を通じて医療機関へ売る。
リスク
売却代金のうち$8Mは12カ月間エスクロー(第三者預託)に置かれ、表明保証違反があれば減額される。2023年11月にもオルソバイオロジクス事業をバークレー・バイオロジクスへ売っており、二度切り離した残りで基盤を築けるかは見通せない。
経営の癖
収益化の見込みが薄い事業や他社の方が伸ばせる事業を売り、得た資金と技術基盤を次の柱の開発に集中させる、身軽な再編を繰り返す経営。
読みの軸
SimpliDermと心臓血管製品群の販売が続くかどうかが目先を決める。次世代のNXT-41とNXT-41x(薬剤を徐放する生体基質)がFDAの承認に届くかが、その先を決める。
バランスシート (要約)
資産 $62M のうち、借金などの負債を引いて株主のものと言えるのは $28M（44%）。
財務状態スコア
B赤字先行
本業は赤字で現金を減らしている段階。手元現金は約1年未満分
資産 (合計)
$62M前期比 +72.6%
3,595位 / 4,281社
- 現金・現金同等物$36M
- 他の流動資産$19M
- 固定資産$7M
負債 (合計)
$35M前期比 −57.9%
3,431位 / 4,239社
- 流動負債$25M
純資産
$28M
3,157位 / 4,239社
自己資本比率の推移
2021
20%
2022
−7%
2023
−89%
2024
−128%
2025
44%
この判定で見た指標: 流動比率・自己資本比率。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $12M
- 売上成長率
- −15.0%
- 粗利率
- 53.7%
- 営業利益率
- −218.9%
- 純利益率
- 434.2%
- ROE
- 192.9%
- ROIC
- —
2,981位 / 3,391社
売上の5年推移
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- −$45M
- フリーCF
- −$47M
- 営業CFマージン
- −364.5%
- 現金ランウェイ
- 1年未満
3,661位 / 4,104社
2,791位 / 3,300社
フリーCFの5年推移
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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