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自社のブランドの投資信託に運用の助言を提供することに絞り、相場を読まず良い銘柄を長く持つ哲学を掲げ、他社の投資信託の買い取りで規模を広げてきた点が最大の特徴。巨大な総合の運用会社とは異なる、自社の投資信託への助言に特化した独立の中小の運用会社の立ち位置にいる。

自社のブランドの投資信託に、運用の助言を提供して稼ぐのが事業の柱。複数の投資信託と、上場する投資の器を抱え、それらに、どの株や資産に投資するかを助言する。預かった資産の規模に応じた助言の報酬が収入の柱になる。相場を読んで売買を繰り返すのではなく、良い銘柄を長く持つという哲学を掲げる。他社の投資信託を買い取って自社の傘下に加えることで規模を広げてきた。配当を続ける。これらの運用の助言の報酬で稼ぐ構造になっている。

株式相場の下落で、預かる資産の価値が減り、助言の報酬が細る弱点を抱える。費用の安い指数連動の投資信託に押され、昔ながらの投資信託からは資金が流出しがちだ。投資の成績が振るわなければ、解約が増える。規模に勝る巨大な運用会社との争奪もある。買い取りで規模を広げる戦略は、良い出物がなければ続かない。相場に業績が大きく左右される。