ZIP
ZipRecruiter求人を並べて応募を待つのではなく、投稿された瞬間に条件の合う求職者へ通知を出し、企業には候補者を先に差し出す。掲示板ではなく担当者のように振る舞う設計になっている。
料金を払うのは求人を出す企業側で、期間制の掲載プラン、掲載を目立たせる追加サービス、履歴書データベースの利用料が中心になる。掲載は自社サイトだけでなく、提携先の求人サイトや検索エンジン、SNSにも配信される。
採用は景気の変化が最も早く表れる場所で、企業が募集を絞れば掲載料は真っ先に削られる。求人を探す入口を検索やSNSの大手が押さえていけば、間に立つ意味そのものが問われる。
引き合わせの精度を上げる技術投資と、利用者を呼び込む広告費の配分を、景気の波に合わせて細かく動かす。創業者のイアン・シーゲルが引き続き経営を率いている。
企業の採用意欲がそのまま収入に跳ね返る。求職者を集める入口の多くを検索エンジン経由に頼っており、検索側の方針が変わって流入が細ると土台が揺らぐ。
この会社をどう読むか
ZipRecruiter に金を払うのは求職者ではなく、人を採りたい企業のほうだ。企業が求人を出すと、条件の合いそうな人へ自動で通知が飛び、同時に提携する求人サイトや検索エンジンにも配信されて応募の母数が広がる。
待つ掲示板ではなく先回りする担当者として振る舞う設計が強みだが、収入は企業の採用意欲に直結する。求職者を呼び込む入口を検索エンジンに頼っている点も心もとなく、検索側の順位づけが変われば人の流れが細ってしまう。
バランスシート (要約)
資産 $570M を負債が上回る債務超過の状態。
負債が資産を上回る債務超過。営業利益が支払利息に届いていない、自由に使える現金で借金を約55年で返せる
- 現金・現金同等物$188M
- 他の流動資産$261M
- 固定資産$121M
- 流動負債$71M
- 長期借入金$545M
この判定で見た指標: 自己資本比率・利息カバー率 (営業利益が支払利息の何倍か)・FCF/有利子負債 (自由に使える現金で借金の何割を1年で返せるか)。
収益性 (TTM)
- 売上高
- $449M
- 売上成長率
- −5.3%
- 粗利率
- 89.2%
- 営業利益率
- −4.3%
- 純利益率
- −7.3%
- ROE
- —
- ROIC
- —
キャッシュフロー (TTM)
- 営業CF
- $11M
- フリーCF
- $10M
- 営業CFマージン
- 2.4%
- 現金燃焼
- なし（CFは流入）
配当
無配
配当を出さず、稼いだお金を成長のための投資や借入の返済に充てる段階です。利益を会社の中で再投資して価値を伸ばすことを優先しています。
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