Organogenesis Holdings は、治りにくい傷や、手術の組織の修復を助ける、細胞や生体の材料を使った再生の医療材を作る小型のヘルスケアの会社だ。
最大の特徴は、治りにくい傷や組織の修復に絞り、細胞や生体の材料を使った再生の医療材を、幅広くそろえて医師に届ける点にある。一方で保険の支払いの条件が変わると収益が直に揺れることが弱点で、公的な保険の支払いの方針の見直し、競合の多さ、少数の主力への偏りも弱みになる。ORGO を読むときは、治りにくい傷の治療の需要と保険の支払い、医師の採用を軸に見るとよい。
