ホームに戻る
ORGO
NASDAQ

ORGO

Organogenesis Holdings
ヘルスケア小型
今日の終値
時価総額
$305M
PER (TTM)
配当利回り
52週高値
52週安値
サイズ
小型
85 DAN ROAD, CANTON, MA(本社・衛星)
85 DAN ROAD, CANTON, MA(本社・衛星)
強み

治りにくい傷や組織の修復に絞り、細胞や生体の材料を使った再生の医療材を、幅広くそろえて医師に届ける点が最大の特徴。人工の材料や薬とは、治りを助ける仕組みが違う。傷の治りを助ける再生の医療材を作る会社の立ち位置にいる。

成長ドライバー

再生の医療材の製造と販売が事業の柱。糖尿病の足の潰瘍や床ずれといった治りにくい傷に貼って、皮膚の再生を助ける材料や、手術で組織を補う材料を作る。胎盤の膜や、培った細胞などを用いる。自社の営業で、医師や病院、診療所に届け、保険の支払いを受ける。傷の治りの分野で、幅広い製品をそろえる。これら再生の医療材の販売で稼ぐ構造になっている。

リスク

保険の支払いの条件が変わると、収益が直に揺れる弱点を抱える。実際に、公的な保険の医療材への支払いの方針の見直しが、業績に大きく響く危険がある。再生の医療材は競合が多く、価格や効き目の証明で競う。少数の主力の製品に収益が偏る。胎盤の膜などの材料の確保や、品質の管理に手間がかかる。営業の費用も重い。

経営の癖

配当を出さず、医療材の処方の拡大と、保険の適用、品質の管理を進める経営。再生の医療材の製造と販売、医師への営業、保険の適用の維持、品質と材料の管理を進める。傷の治りの再生の医療材への特化が、運営の中核になっている。

バランスシート (要約)

詳細を見る →
財務状態スコア
A
健全

自己資本・流動性ともに安定し、財務の安全性は高い水準にあります。

資産 (合計)
$599M前期比 +20.3%
  • 現金・現金同等物$94M
  • 他の流動資産$269M
  • 固定資産$237M
負債 (合計)
$299M前期比 +27.1%
  • 流動負債$100M
純資産
$300M前期比 +14.2%
自己資本比率
2021
54.4%
2022
59.1%
2023
60.6%
2024
52.8%
2025
50.1%

収益性 (TTM)

売上高
$564M
営業利益率
7.9%
純利益率
6.6%
ROE
12.3%
ROIC

キャッシュフロー (TTM)

営業CF
−$10M
投資CF
財務CF
フリーCF
−$24M

配当

配当利回り
年間配当金
配当性向

ORGO の性格読み (詳細)

Organogenesis Holdings は、治りにくい傷や、手術の組織の修復を助ける、細胞や生体の材料を使った再生の医療材を作る小型のヘルスケアの会社だ。

最大の特徴は、治りにくい傷や組織の修復に絞り、細胞や生体の材料を使った再生の医療材を、幅広くそろえて医師に届ける点にある。一方で保険の支払いの条件が変わると収益が直に揺れることが弱点で、公的な保険の支払いの方針の見直し、競合の多さ、少数の主力への偏りも弱みになる。ORGO を読むときは、治りにくい傷の治療の需要と保険の支払い、医師の採用を軸に見るとよい。

sodate は米国株を推奨するためのサイトではありません。情報は参考値を含み、投資判断はご自身の責任で行ってください。

ORGO の掲示板

投稿にはログインが必要です。 Google でログイン

読み込み中…