届出は43銘柄と絞られており、Franklin Resources (BEN)とLPL Financial (LPLA)が中心。上位5銘柄で39%なので、一社に全部を預ける形ではない。資金の87%が金融に集まり、実質はこの業種そのものへの投資に近い。概算$1.8Bを、この絞った顔ぶれで持っている。
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
