上位5銘柄で51%を占め、TORM (TRMD)を筆頭に主力へ資金を寄せている。これにExpand Energy (EXE)とGarrett Motion (GTX)が続く。残る42銘柄は、主力を補う脇役の位置づけ。資本財とエネルギーにほぼ同じだけ置き、どちらか一方には賭けていない。概算$4.5Bを、この少数の顔ぶれに集めている。
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。
