機関投資家の保有一覧

LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP

持ち方

分散型

広く薄く持つ持ち方

上位5銘柄の比重

28%

保有

61銘柄

概算評価額 $1.8B

多い業種:ヘルスケア 30%金融 20%情報技術 16%

61銘柄を抱え、首位のICON (ICLR)でも7%。上位にはCigna (CI)とAXTAが並ぶ。上位5銘柄を合わせて28%で、一社に成績を預ける持ち方ではない。重心はヘルスケアと金融で、二つ合わせて50%になる。概算$1.8Bを、この顔ぶれに配っている。

主力の10銘柄

1
IC
ICLRICON
ヘルスケア・ 747,700 株
$123M
構成比 6.9%
2
CI
CICigna
ヘルスケア・ 426,307 株
$118M
構成比 6.5%
3
AX
AXTAAxalta Coating Systems
素材・ 2,895,648 株
$105M
構成比 5.9%
4
SS
SSNCSS&C Technologies
情報技術・ 946,954 株
$79M
構成比 4.4%
5
SH
SHCSotera Health
ヘルスケア・ 4,104,581 株
$78M
構成比 4.3%
6
AL
ALLYAlly Financial
金融・ 1,652,809 株
$70M
構成比 3.9%
7
IQ
IQVIQVIA Holdings
ヘルスケア・ 232,400 株
$61M
構成比 3.4%
8
VT
VTRSViatris
ヘルスケア・ 3,670,900 株
$61M
構成比 3.4%
9
GP
GPIGroup 1 Automotive
一般消費財・ 213,076 株
$57M
構成比 3.2%
10
AR
ARWArrow Electronics
資本財・ 255,360 株
$52M
構成比 2.9%

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#	銘柄	保有株数	概算評価額
11	TFSLTFS Financial	2,835,382	$50M
12	MSFTMicrosoft	96,534	$49M
13	FAFFirst American Financial	643,904	$48M
14	BCBrunswick	587,467	$45M
15	ELVElevance Health	112,350	$44M
16	UNPUnion Pacific	136,700	$41M
17	METAMeta Platforms	70,855	$41M
18	WEXWEX Inc.	200,968	$38M
19	CDWCDW Corporation	251,000	$38M
20	AMRZAmrize	814,200	$36M
21	RELYRemitly Global	1,201,200	$32M
22	SWSmurfit Westrock	675,897	$32M
23	APOApollo Global Management	224,197	$31M
24	UNFIUnited Natural Foods	655,000	$29M
25	ABGAsbury Automotive Group	135,629	$29M
26	VVisa	71,576	$27M
27	BZHBeazer Homes USA	777,506	$26M
28	MAMastercard	43,663	$26M
29	JDJD.com	904,050	$26M
30	HSICHenry Schein	262,000	$24M
31	GPNGlobal Payments	244,300	$22M
32	CRLCharles River Laboratories	69,000	$20M
33	GOOGLAlphabet	57,580	$20M
34	SPGIS&P Global	43,750	$19M
35	CPNGCoupang	1,040,000	$17M
36	DELLDell Technologies	35,800	$16M
37	KMPRKemper	501,090	$14M
38	CMCSAComcast	500,748	$13M
39	IBITiShares Bitcoin Trust ETF	296,510	$13M
40	NICENICE	116,800	$13M
41	TFXTeleflex	64,000	$9M
42	DKNGDraftKings	364,500	$9M
43	CCitigroup	64,339	$8M
44	ASSTAsset Entities (now Strive)	328,570	$8M
45	LRNStride	90,000	$8M
46	GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF	123,500	$8M
47	AVTAvnet	83,000	$7M
48	LEGLeggett & Platt	780,000	$7M
49	TBLATaboola.com	1,893,541	$7M
50	HIPOHippo Holdings	190,000	$6M
51	QQQINVESCO QQQ TRUST, SERIES 1	8,500	$6M
52	EMEEMCOR Group	7,000	$5M
53	LAWCS Disco	1,106,531	$5M
54	SBETSharplink	559,000	$5M
55	VSNTVersant Media Group	104,029	$4M
56	KLARKlarna Group	270,000	$4M
57	COFCapital One Financial	18,000	$4M
58	BANDBandwidth	65,721	$3M
59	WAYWaystar Holding	96,700	$3M
60	BKNGBooking Holdings	5,595	$1M
61	BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust ETF	24,700	$862K

2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。

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